中银航空租赁2027年美元债增发2亿美元，定价T+108.6

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“中银航空租赁”）周二增发了原有美元债券BOCAviation 3.5 09/18/27（A- / A-），初始增发价T10 + 135bps区域，FPG 3.5% (+/- 2bp)，增发价T10 + 108.6bps / 100.163 / 3.48%，增发规模2亿美元。 周二下午FPG发布前后，此次增发的认购额累积到11亿美元。 原有债券定价于9月11日，初始发行价99.874 / T10 + 140bps，初始规模5亿美元；增发后，规模增至7亿美元。 中银国际、花旗、汇丰担任此次增发的联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。