未达预期定价目标,普洛斯决定暂不推进美元债新发交易
10月29日消息,普洛斯(GLP Pte. Ltd.)表示,公司决定暂不推进计划中的美元债发行。公司表示,本次债券发行的认购需求很旺盛,但“不足以达到预期的定价目标和投资者预期的结果”。凭借近期向 Ares Mangement 出售基金管理业务所获资金及自有现金,公司有足够的资源满足业务及偿债需求。
此前(10月28日),普洛斯宣布一笔拟议的美元债新发交易,3年期美元债初始价在10.375%区域,预期发行规模为“美元基准规模”。该债券的募集资金计划用于为存量美元债(ISIN:XS1242348164)现金购买要约提供资金,支付发行人因发行票据和现金购买要约而产生的费用,以及,根据票据特殊条件4B向利息储备账户存款;剩余部分(如有)计划用于偿还集团的现有债务。
新发交易暂停意味着上述债务管理活动也将暂停。
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