阳光100 3NC2美元债定价10.5%，规模1.7亿美元

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，惠誉：CCC+，标普：CCC+，2608 HK，简称“阳光100”或“发行人”）周三定价Reg S、无评级、3年期NC2、票面利率10.50%（半年付息一次）、本金额1.7亿美元、高级无抵押债券Sunshine100 10.5 12/05/21，最终指导价（Final Price Guidance）10.5% (The Number)，发行价10.5% / 100。 债券由阳光100发行，附属公司担保人（阳光100的若干非中国附属公司）提供担保，所得款项净额（约1.69亿美元）用作偿还某些公司既存债务及一般公司用途。 2020年12月5日或之后，发行人可选择按105.25%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 海通国际（B&D）、建银国际、越秀证券为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。债券2018年12月5日（T+5）交割，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。