许昌市投资总公司3年期美元债定价5%，规模5000万美元

许昌市投资总公司周二（6月29日）定价Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押债券 XCInv 5 07/07/2024，初始价5.3%区域，最终指导价5% (The #)，发行价5% / 100。 中金公司（B&D）、信银投资、华夏银行香港分行、东吴证券国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、华泰国际、国泰君安国际、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中信建投国际在最后阶段加入承销团，海通国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席全球协调人之一）。 这是许昌市投资总公司首发美元计价债券。 条款概要如下： 发行人: 许昌市投资总公司 (Xuchang General Investment Company) 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 发行规模: 5000万美元 期限: 3年 发行收益率: 5% 发行价格: 100% 票面利率: 5%, S/A, 30/360 募集资金用途: 若干项目建设、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 细节: 新交所; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司、信银投资、华夏银行香港分行、东吴证券国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信建投国际、华泰国际、国泰君安国际、中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream B&D: 中金公司 交割日: 2021年7月7日 (T+4) 到期日: 2024年7月7日 ISIN: XS2333986912 TOE: 10:27 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。