方正集团增发美元债Founder 6.25 10/17/20，初始价100

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，以下简称“方正集团”）今日增发原有的定息美元债券Founder 6.25 10/17/20（无评级），增发规模待定（TBD），增发价（Reopening Price）100（现金价，附加应计利息：2018年4月17日以来）。 华尔街交易员的数据显示，Founder 6.25 10/17/20的当前（11:00 HKT）价格在99.845 / 100.292（bid/ask）。 原有债券定价于2018年4月12日，发行日/起息日在2018年4月17日，期限为2.5年，当前规模4.25亿美元，是一笔Reg S、高级无抵押、定息债券，初始发行价6.25% / 100。债券由Kunzhi Limited发行，Founder Information (Hong Kong) Limited担保，方正集团提供维好和EIPU，债券在港交所上市，适用英国法律。 此次增发募集资金用于：再融资集团之现有债务，及一般公司用途。 债券包含Change of Control Put（101%）。 中国银行、巴克莱、星展银行（B&D）、方正证券（香港）担任债券增发的联席全球协调人，中国银行、巴克莱、星展银行、方正证券（香港）、中银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 方正集团同期还在发行一笔同信用结构（担保 + 维好）的Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押、浮息债券，初始价3mL + 425bps区域。 两笔债券（定息增发 + 浮息新发）预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。