条款：湖州莫干山高新集团3年期美元债（湖州莫干山国有资本控股集团提供担保）定价5.48%，规模2.1亿美元

发行人: 湖州莫干山高新集团有限公司（Huzhou Moganshan High-tech Group Co., Ltd.） 担保人: 湖州莫干山国有资本控股集团有限公司（Huzhou Moganshan State-owned Capital Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、美元计价、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 2.1亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.48%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 发行收益率: 5.48% 定价日: 2024年4月11日 交割日: 2024年4月16日 (T+3) 到期日: 2027年4月16日 募集资金用途: 偿还2024年7月到期的现有中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、华泰国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信证券、民银资本、兴业银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司（Maxwealth Global Asset Management Company Limited）、浦银国际、天风国际 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2798076696 Common Code: 279807669 TOE: 23:17 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 Legal Entity Identifier: 655600UIE6ET2H22QE27 注：初始价5.9%区域，最终指导价5.48% (The #)，Launch Yield 5.48%，Launch Size 2.1亿美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人之一）。 注3：发行人及担保人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、金诚同达（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人及担保人的审计师是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。