【PRICED】南丰国际控股成功发行5亿美元10年期可持续债券，发行利差为T+142bps，较初始指导价收窄33bps

发行人：Nan Fung Treasury Limited 担保人：南丰国际控股有限公司 担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定 预期发行评级：Baa3(穆迪) 类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：5亿美元 期限：10年期 发行利差：T+142bp 票息：5.75% 发行收益率：5.863% 发行价格：99.154 交割日：2026年5月21日 到期日：2036年5月21日 初始指导价：T+175bps区域 资金用途：根据南丰集团2026年3月的可持续融资框架，净收益等额将全部或部分用于符合条件的新的和现有的绿色和/或社会资产融资或再融资 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、高盛亚洲、摩根大通、瑞银集团 可持续发展结构行：汇丰银行 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3314987184