世茂房地产：建议发行美元优先票据

世茂房地产控股有限公司（813 HK，简称“世茂房地产”）1月23日公布，拟进行RegS、担保、美元计价、优先票据之国际发售。 中金香港证券、汇丰、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 票据拟由世茂房地产发行，附属公司担保人担保。 公司拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。 来源：港交所