红星美凯龙5年期美元债定价T+170，获逾6倍认购

红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，1528 HK，标普：BBB，惠誉：BBB，简称“红星美凯龙”）周四担保发行了5年期、高级无抵押、美元计价债券RedStar 3.375 09/21/22，初始价T5 + 205bps区域，最终指导价T5 + 175bps (+/-5bps)，发行价T5 + 170bps，现金发行价99.413。 这笔RegS美元债获逾20亿美元认购额（6.7倍）。最终发行的3亿美元债券中，86%配售给亚洲投资者；投资者类型分布：银行42%、基金及资产管理公司41%、私银13%。 周五早盘，新债的指导中间价较发行价变宽1bp。 债券发行人是红星美凯龙的全资附属公司——香港红星美凯龙全球家居有限公司（Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Limited），红星美凯龙提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是BBB- / BBB（标普/惠誉）。 本次发行所得款项净额将用于 (i) 向若干自营商场的开发投资；(ii) 购置物业作经营用途；(iii) 投资于或收购家居业务或相关业务参与者；(iv) 补充营运资金；及 (v)用作其他一般企业用途。 摩根士丹利、花旗（B&D）、中金香港证券、招商证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，国泰君安国际、星展银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。