时代中国控股拟发美元优先票据

时代中国控股有限公司（TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED，1233.HK，“时代中国控股”或“发行人”）6月29日公告，拟进行Reg S、有担保、美元、定息、优先票据的国际发售。 建议票据发行能否完成取决于 (其中包括) 市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。 待票据条款落实后，预期瑞银、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛 (亚洲) 有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行有限公司、附属公司担保人及时代中国控股将订立购买协议。 公司拟将建议票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。