条款：邹城市利民建设发展集团3年期点心债定价6.98%，规模1亿人民币
发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司（ZOUCHENG LIMIN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：1亿人民币
期限：3年
票面利率：6.98%，日计数30/360
发行价：100
发行收益率：6.98%
定价日：2024年12月5日
交割日：2024年12月12日
到期日：2027年12月12日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：维港证券、申万宏源香港、万海证券（香港）
联席牵头经办人及联席账簿管理人：保利证券、华安证券（香港）
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2900913737
Common Code：290091373
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华。
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