华南城:建议发行RegS优先票据
华南城(1668 HK)1月18日公告,建议发行RegS优先票据。
瑞银、国泰君安国际及汇丰银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;及尚乘、美银美林、招商证券(香港)、星展银行、广发证券及海通国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
票据拟由华南城发行,附属公司担保人担保。
公司拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。
票据将在新交所上市。
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