合肥鑫城国有资产经营有限公司5亿美元境外债项目，中信里昂、兴业银行为全球协调人中标候选人前2名

8月5日消息，合肥鑫城国有资产经营有限公司境外债全球协调人服务中标候选人公示： - 第一中标候选人是：中信里昂证券有限公司，投标费率0.60‰ - 第二中标候选人是：兴业银行股份有限公司合肥分行，投标费率1.00‰ 公示期到8月8日。 据公司披露，参与投标的单位高达16家（包含初步评审未通过的机构），具体包括（排名不分先后）：金奥证券有限公司、中达证券投资有限公司、天风证券股份有限公司、复星恒利证券有限公司、海通国际证券有限公司、中国建设银行股份有限公司安徽省分行、招银国际融资有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、广发证券股份有限公司、中信银行（国际）有限公司、华安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司（CLSA Limited）、中信建投（国际）融资有限公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在7月14日宣布该项目的公开招标，开标时间为8月4日10:00。项目发行规模不超过5亿美元（具体以国家发改委批复为准、在发改委批复有效期内可分期发行），发行期限不超过5年。合同估算价为6500万元。 合肥鑫城国有资产经营有限公司是合肥市新站综合开发试验区基础设施建设及产业投资主体，由合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局100%持股。 项目概况： 1、发行人: 合肥鑫城国有资产经营有限公司 2、标段名称: 合肥鑫城国有资产经营有限公司境外债全球协调人服务 3、发行金额及期限: 不超过5亿美元，具体以国家发改委批复为准；在发改委批复有效期内可分期发行，发行期限不超过5年。 4、采购方式: 公开招标 5、服务费率: 年化服务费率不超过4.00‰，服务费 = 发行金额 * 发行期限 * 年化服务费率 6、服务费范围: 包括但不限于中标人参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、中标人应承担的相关税费等本项目注册发行产生一切费用，并且包含本项目中介机构服务费。 7、全球协调人负责本项目法律顾问、信托人、审计事务所、登记机构、印刷等中介机构选聘并承担相应服务费。 8、本项目后续可根据实际情况增加承销团成员，投标人具备优先参团资格，承销费以其承销份额占比为上限 (不含中介机构服务费)，具体由发行人、全球协调人、参团人协商确定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。