长沙望城城投集团拟发3亿美元等值境外债券,招标全球协调人
7月21日消息,长沙市望城区城市建设投资集团有限公司(简称“望城城投集团”)境外债券全球协调人项目招标。
项目概况与招标范围如下:
1. 项目名称:望城城投集团境外债券全球协调人招标项目
2. 发行人:长沙市望城区城市建设投资集团有限公司或其体系内公司
3. 发行规模:本次债券的拟发行规模不超过等值3亿美元(发行总规模以最终批复文件为准)
4. 发行期限:债券期限以满足项目资金及管理之需为准,原则上不得低于3年期(具体根据项目测算、申报、发行情况协商确定)
5. 发行利率:由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定
6. 承销方式:余额包销
7. 募集资金用途:用于项目建设、补充营运资金等
8. 债券类型:高级无抵押定息债券
9. 团队组成:由主承销商负责组建具备相应资质的中介机构团队
10. 承销商需承诺事项:若期限含回售选择权,承诺接受按回售权分期支付承销费。最后入选单位如后续不能履行承诺,将进入公司黑名单。
投标人必须具备境外债券发行的承销商资格,拥有香港证监会1号牌照、4号牌照。项目不接受联合体。
招标文件获取时间为2022年07月21日 - 07月28日17:00,投标文件递交截止时间为08月09日14时00分。项目采取不见面开标(腾讯会议开标)。详见“望城区政府采购网”,网址 http://changs.ccgp-hunan.gov.cn。
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司成立于2012年,由长沙市望城区城市发展集团有限公司100%持股,后者由长沙市望城区国有资产事务中心100%持股。
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