招银国际浮息美元债增发5000万美元本金额

7月27日，招银国际金融有限公司（CMB International Capital Corporation Limited，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，鹏元国际：A- Stable，简称“招银国际”）增发了原有的浮息美元债CMBIntl FRN 07/16/21，增发价3mL + 128bps / 100，增发规模5000万美元本金额，募集资金用于一般公司用途。 招银国际担任增发的独家全球协调人，招银国际、永隆银行、上银国际、中国民生银行香港分行担任联席账簿管理人。增发债券2018年8月7日交割。 原有债券定价于2018年7月9日，是一笔Reg S、3年期、初始规模2.5亿美元、浮动利息、有担保、高级无抵押债券，发行价3mL + 128bps / 100；债券发行人是Legend Fortune Limited（招银国际的BVI全资附属公司），招银国际提供无条件及不可撤销担保，债项评级Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 增发后，CMBIntl FRN 07/16/21的本金总额增至3亿美元。 债券包含Change of Control Put（at 101%），以及，招银国际和招商银行之间的交叉违约保护条款（Cross Default），门槛为2500万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。