条款：长兴城市建设投资集团3年期美元债定价5.6%，规模4000万美元

(编者注：债券是在2024年4月29日定价) 发行人: 长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”） 发行人评级: BBBg Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg Stable (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S, Category 1 币种: 美元 发行规模: 4000万美元 期限: 3年 票面利率: 5.6%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 100.0 发行收益率: 5.6% 定价日: 2024年4月29日 交割日: 2024年5月7日 到期日: 2027年5月7日 募集资金用途: 偿还1年内到期的中长期外债 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、永赢国际资产管理有限公司（Maxwealth Global） B&D: 海通国际 ISIN: XS2809560233 Common Code: 280956023 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：发行人2023年经审计的财务报表预计将在结算日前以中文发布。潜在投资者在做出投资决定之前应谨慎行事。 注2：初始价6.0%区域，最终指导价5.60% (#)。 注3：中信建投国际、信银投资、兴业银行香港分行、民银资本在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、六和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。