中国奥园：12笔境外美元高级票据的暂缓偿债协议已生效，公司寻求与其他境外债权人在3月31日之前达成类似协议

中国奥园（3883.HK，“公司”）三月二十七日夜间披露，(1) 暂缓偿还债务协议生效日期；及 (2) 其他境外债权人的暂缓偿还债务安排。 公司宣布，有关12笔离岸美元高级票据（“境外优先票据”）的暂缓偿还债务协议的生效日期为二零二三年三月二十七日 (星期一)。 公司继续与其他主要境外债权人就公司其他境外债务工具的独立暂缓偿还债务安排进行讨论，且拟按与暂缓偿还债务协议大致相同的条款与有关债权人尽快订立每项暂缓偿还债务协议。 根据暂缓偿还债务条款书的条款，每项暂缓偿还债务协议各自的生效日期须不迟于二零二三年三月三十一日。倘任何境外债务工具 (境外优先票据除外) 债权人拟与公司订立暂缓偿还债务协议并收取相关同意费，彼等应于切实可行的情况下尽快 (及无论如何于二零二三年三月三十一日或之前) 联络公司的财务顾问。 中国奥园的财务顾问是毕马威企业谘询 (中国) 有限公司，法律顾问是年利达律师事务所。 上述12笔“境外优先票据”如下： （a）于二零二二年到期的1.88亿美元4.2%优先票据（ISIN：XS2282587505）； （b）于二零二二年到期的2.00亿美元8.0%优先票据（ISIN：XS2264537684）； （c）于二零二二年到期的5.00亿美元8.5%优先票据（ISIN：XS1937690128）； （d）于二零二二年到期的2.50亿美元5.375%优先票据（ISIN：XS1611005957）； （e）于二零二二年到期的50百万美元8.5%优先票据（ISIN：XS2378476951）； （f）于二零二三年到期的4.75亿美元7.95%优先票据（ISIN：XS1952585112）； （g）于二零二三年到期的2.00亿美元7.35%优先票据（ISIN：XS2014471432）； （h）于二零二四年到期的4.60亿美元6.35%优先票据（ISIN：XS2196807833）； （i）于二零二四年到期的2.00亿美元7.95%优先票据（ISIN：XS2351242461）； （j）于二零二五年到期的2.30亿美元5.98%优先票据（ISIN：XS2258822233）； （k）于二零二六年到期的3.50亿美元6.2%优先票据（ISIN：XS2233109409）；及 （l）于二零二七年到期的3.50亿美元5.88%优先票据（ISIN：XS2307633565）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。