条款：绍兴上虞国资2年期人民币自贸债定价4.35%，规模13.6亿人民币

发行人: 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，“绍兴上虞国资”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1) only，自贸区离岸债 发行规模: 13.6亿人民币 期限: 2年 发行价格/收益率: 100% / 4.35% 票面利率: 4.35%, 每年付息一次, ACT/365 定价日: 2023年4月17日 交割日: 2023年4月20日 到期日: 2025年4月20日 募集资金用途: 项目建设、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 细节: CNY1,000k / CNY10k；英国法；澳门金交所上市 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、国泰君安国际、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、中国民生银行香港分行、国联证券国际、海通银行、华夏银行香港分行 B&D: 中金公司 CCDC Code: G238077 TOE: 20:23 香港时间 注：初始价4.8%区域，最终指导价4.35% (The #)，Launch Yield 4.35%，Launch Size 13.6亿人民币。 注2：兴证国际、中信建投国际、中信证券、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。