西安未央城建3年期美元债（恒丰银行西安分行SBLC）定价5.1%，规模7450万美元

西安未央城建周三（8月17日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、7450万美元、高级无抵押、信用增强债券 XAWYUrban 5.1 08/24/2025，初始价5.3%区域，最终指导价5.1% (the number)，发行价5.1% / 100。 债券由恒丰银行西安分行提供SBLC增信。 鴻昇證券、西证国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、中泰国际（B&D）、光银国际、粤创证券投资有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、金信期盈 (香港)、东海国际、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是富而德（英国法）、陕西永嘉信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、锦天城（深圳）（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 西安未央城市建设集团有限公司（Xi’an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.，“西安未央城建”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司西安分行（Evergrowing Bank Co. Ltd Xi’an Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 7450万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.1% 发行价格: 100.0 票面利率: 5.1%, S/A, 30/360 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鴻昇證券、西证国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、中泰国际、光银国际、粤创证券投资有限公司（Innovest Securities Investment Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、金信期盈 (香港)、东海国际、国元证券 (香港) B&D: 中泰国际 定价日: 2022年8月17日 交割日: 2022年8月24日 到期日: 2025年8月24日 ISIN/Common Code: XS2497141270 / 249714127 TOE: 9:00PM 香港时间 信托人：China Construction Bank (Asia) Corporation Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。