【PRICED】远东宏信成功发行4亿美元3年期债券，发行利差为T+178bps

发行人：远东宏信有限公司（3360.HK） 发行人评级：标普 BBB- (稳定) 预期债项评级：标普 BBB- 发行方式：Registered form, Regulation S (Category 1)，根据发行人40亿美元中期票据及永续证券计划发行 债项地位：高级无抵押票据 币种：美元 规模：4亿美元 票面利率：5.25% (固定利率，S/A, 30/360) 发行收益率：5.310% 发行价格：99.836 美国国债参考：3½ 2028年12月15日到期 (CT3) 美国国债价格/收益率：99-29¼ / 3.530% 美国国债对冲参考：3⅜ 2027年12月31日到期 (CT2) 美国国债对冲价格/收益率：99-26½ / 3.461% 对冲比率：144% 结算日：2026年1月13日 (T+5) 到期日：2029年1月13日 初始价格指导：T+215基点区域 资金用途：本次票据发行所得款项净额拟用于发行人的营运资金及一般公司用途。在取得所有必要的中国政府相关部门的批准后，部分款项亦可能通过公司间贷款形式转借给发行人在中国的子公司 形式及面值：20万美元，超过部分为1000美元的整数倍 上市地点：香港联合交易所 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：星展银行、远东宏信、国泰君安国际、MUFG、渣打银行、瑞银 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、First Abu Dhabi Bank、汇丰银行、摩根大通、SMBC Nikko B&D：瑞银 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS3249057400 定价时间：香港时间21:26