湖州新投集团3年期自贸区境外人民币债，宁波银行湖州分行SBLC，最终指导价4.5%

湖州新型城市投资发展集团有限公司（“湖州新投集团”）今日（12月14日）发行Reg S、无评级、3年期、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、信用增强、自贸区境外债，最终指导价4.5%。 债券将由宁波银行湖州分行提供SBLC增信。 兴证国际担任独家全球协调人，兴证国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、国信证券 (香港)、国金证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 湖州新投集团由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司100%持股，后者由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州新投集团”） SBLC提供人：宁波银行湖州分行（Bank of Ningbo Huzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：离岸人民币计价、高级无抵押、信用增强、自贸区境外债 期限：3年 币种及规模：离岸人民币基准规模 最终指导价：4.5% 募集资金用途：一般公司用途 上市：澳交所（MOX） 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 独家全球协调人：兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、国信证券 (香港)、国金证券 (香港) Tming：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。