首钢集团5年期美元债，指导价T+195区域

北京市国资委全资持有的首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，大公香港：A Stable，“首钢集团”）今日担保发行RegS、5年期、最高4亿美元、高级无抵押债券，指导价T5 + 195bps区域。 倘最终发行，债券发行人是首钢集团的全资子公司——Voyage Bonds Limited，首钢集团提供担保，债券的预期评级是A-（惠誉），所筹资金用于境外业务发展。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券将包含控制权变更回售权（CoC Put），回售价为面额的101%。 星展银行（B&D）、中国银行、法国巴黎银行、招商证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。 首钢集团2016年11月底发行过一笔4亿美元高级债券Shougang 3.375 12/09/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。