UPDATE: 建设银行香港分行/卢森堡分行定价美元和欧元绿色债券，规模合计15.52亿美元等值

* 补充了美元债的book stats。 中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，“中国建设银行”或“发行人”）周二（10月15日）透过其香港分行和卢森堡分行分别定价两笔Reg S、3年期、美元/欧元计价、本金额合计15.52亿美元等值、浮动利息/固定利息、高级无抵押、绿色债券，其中： 3年期、10亿美元浮息债CCB FRN 10/22/2022，初始价3mL + 95bps区域，最终指导价3mL + 66bps (the number)，发行价3mL + 66bps / 本金额的100%； 3年期、5亿欧元固息债CCB 0.05 10/22/2022，初始价MS + 70-75bps，发行价MS + 58bps / Bund + 85bps / 本金额的99.558% / 0.198% yield。 周二下午/晚间，最终指导价发布时，美元债的订单超28.5亿美元（包含15.65亿美元承销商订单）；欧元债的订单达8亿欧元（包含2.89亿欧元承销商订单）。 美元债的最终订单量超过23亿美元（包含14.65亿美元承销商订单，来自56个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行87%、央行/养老基金/保险公司8%、资产管理公司/基金/其他5%。 美元债券由中国建设银行香港分行直接发行，欧元债券由中国建设银行卢森堡分行直接发行，2笔债券的预期评级是A1（穆迪），募集资金用于合资格绿色项目的融资及/或再融资。 2笔债券已于10月11日获得Climate Bonds Initiative的气候债券认证。 美元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国建设银行、中国农业银行香港分行、花旗（B&D）、汇丰、瑞穗证券，联席牵头经办人及联席账簿管理人是：澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）、澳洲联邦银行、中信银行（国际）、凯基证券（KGI Asia）、南洋商业银行、渣打银行。 欧元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国建设银行、中国农业银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、渣打银行（B&D），联席牵头经办人及联席账簿管理人是：花旗、中金公司、东方汇理银行、汇丰、工银国际、瑞穗证券、法兴银行。 2笔新债10月22日（T+5）交割；美元债将在港交所、伦敦证交所和NASDAQ Dubai上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k；欧元债将在卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/EUR1k。 此次发行将作为中国建设银行150亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。