【PRICED】九江银行提供SBLC，龙南旅游发展投资集团最终发行9480万美元2028年美元债，发行收益率为6.3%

发行人：龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司 SBLC提供人：九江银行股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押增信债券 币种：美元 发行规模：9480万美元 期限：35个月 息票率：6.3% 发行价格：100 交割日：2025年7月2日 到期日：2028年6月2日 资金用途：根据国家发改委证书，对2025年7月到期的中长期离岸债务本金进行再融资 控制权变更回售：100% 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中泰国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3083146426 定价时间：19:13 UKT