杭州钱塘新区城市发展集团364天维好美元债,最终指导价6.50% (the number)
发行人: Chengfa Industrial (BVI) Company Limited
维好提供人: 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司(Hangzhou Qiantang New Area City Development Group Co., Ltd,“杭州钱塘城发”)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
规模: 待定(美元计价)
期限: 364天
最终指导价: 6.50% (the number)
交割日: 2022年11月24日 (T+5)
募集资金用途: 用于偿还现有离岸债务
控制权变动回售: Put 101%
最小面值/增量: US$200k/US$1k
上市: 新交所
清算系统: Euroclear & Clearstream
适用法律: 英国法
独家全球协调人: 中泰国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、光证国际、仁和资本有限公司(Harmonia Capital)、海通国际、中金公司
B&D: 中泰国际
Timing: 最早今日定价
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