招商租赁拟发首笔美元债券，电话会议10月12日起召开

招商局通商融资租赁有限公司 (China Merchants Commerce Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：Baa2 stable，标普：BBB stable，惠誉：BBB+ stable，“招商租赁”或“公司”) 已委任招银国际、汇丰银行、摩根大通以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中信银行（国际）、中金公司、招商证券（香港）、招商永隆银行、星展银行、浦发银行香港分行以及浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，自2020年10月12日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、固定利率债券。 倘若最终发行，债券发行人是招商租赁全资子公司 Ocean Laurel Co. Limited，担保人是招商租赁，债券预期评级为BBB+（惠誉）。 惠誉的资料显示，招商租赁2016年在中国成立，是总部设在香港的央企招商局集团（“招商局”）的唯一一家全资租赁子公司；招商局由国务院国资委全资持有。 招商租赁与招银租赁（全称“招银金融租赁有限公司”）为不同实体，后者是招商银行旗下租赁子公司、多次发行过美元债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。