广州开发区控股7亿美元境外债券项目，全球协调人及境外律师中标候选人公示

3月10日消息，广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称“广州开发区控股”或“公司”）境外发债中介服务项目中标候选人公示。 根据公司战略发展需要，公司拟通过发行金额不超过7亿美元（含7亿美元）等值货币的境外债券，期限为不超过5年高级债券（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。 此次公开招标将依法确定3名中标人组成全球协调人，其中2家为券商、1家为银行（券商类和银行类分别进行评审排名）；同时，确定1名中标人为发行人国际律师、1名中标人为承销商律师。具体如下： 中标候选人如下： 根据招标文件规定，包组二、包组三可兼投不可兼中。评标现场根据包组二及包组三的评标情况，两包组的综合评分均为“年利达律师事务所”排名第一，经现场连线该投标人授权代表，确认中选包组二：发行人国际律师，放弃包组三：承销商国际律师的中标资格。包组三中标资格由综合评分第二名“瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙”为第一中标候选人。 该项目最初于2022年1月29日公告，评标日期为2月22日，中标候选人公示期为3月11日 - 3月14日。 SereS的资料显示，广州开发区控股集团有限公司此前在2022年1月11日定价一笔5年期、4.9亿美元、高级无抵押、绿色债券 GZDDHG 2.85 01/19/2027，国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人及联席绿色结构顾问。该公司另有2笔存量债：5亿美元的 GZDDFH 3.75 07/18/2022 以及5亿美元的 GZDDFH 2.6 12/15/2023。 广州开发区控股集团有限公司是广州经济技术开发区最大国企，由广州市政府下属广州开发区管委会持股90%、广东省财政厅持股10%；该公司的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉）。 广州开发区控股集团有限公司前身是成立于1998年的广州凯得控股有限公司；2017年国企改革后更名为广州开发区金融控股集团有限公司（“广州开发区金控”），2019年完成对联讯证券47.24%股份的收购；2021年1月，公司更名为“广州开发区控股集团有限公司”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。