3月30日一级市场回顾：国网国际发展、湖州南浔旅投、江苏腾海投控、青岛胶州城市发展投资有限公司、集友银行、中信证券国际、江西赣江新区永修投资集团

【NEW DEAL】 国网国际发展3年/5年期美元债（5年期为绿债），初始价T3+120区域 / T5+135区域，最终指导价 T3+75 (#) / T5+90 (#)，订单合计超71亿美元（含24.14亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 湖州南浔旅投3年期美元债（浙商银行湖州分行SBLC），初始价3.3%区域，最终指导价3.2%，发行价3.2% / 100，规模2900万美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 江苏腾海投控3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC）定价3.40%，规模1亿美元。 青岛胶州城市发展投资有限公司3年期美元债定价4.70%，规模1.5亿美元。 集友银行10NC5美元Tier 2定价5.75%，规模2亿美元，峰值订单8.5亿美元（含7.35亿美元承销商订单）。 【其他消息】 中信证券国际有限公司30亿美元中票计划于港交所上市。 江西赣江新区永修投资集团3亿美元债券项目，中泰国际、申万宏源香港、平证证券（香港）为中标候选人前三名。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。