联想集团：2024年美元可转债回购价厘定为119.85，已收到4.55亿美元回售意向；拟发行的新美元可转债初步换股价厘定为9.94港元

联想集团（992.HK，或简称“公司”）8月18日盘后披露“有关建议部分购回于二零二四年到期的675,000,000美元3.375%可换股债券”以及“建议发行于二零二九年到期的675,000,000美元2.50%可换股债券”的进一步资料。 有关建议部分购回及建议债券发行的进一步资料 I. 建议部分购回 于二零二二年八月十七日，公司就部分购回订立交易经办人协议，据此，交易经办人已获委任，以协助公司收集愿意出售其部分或全部现有可换股债券予公司的现有可换股债券持有人之意向。 董事会宣布，根据参考股价6.9751港元（即（i）每股6.89港元（即股份于二零二二年八月十七日的收市价）与（ii）每股6.9751港元（即股份于联交所所报于二零二二年八月十八日每股成交量加权平均）两者较高之股价），现有可换股债券的购回价格已厘定为现有可换股债券的本金额之119.85%。 截至本公告日期，公司已透过交易经办人收到现有可换股债券持有人的承诺，将会向公司出售本金总额455,000,000美元的现有可换股债券。仍未偿还现有可换股债券的余下本金额约为219,500,000美元（“余下仍未偿还现有可换股债券”）。 公司可透过交易经办人，根据现有可换股债券的条款及条件，不时在公开市场或循其他途径购回余下仍未偿还现有可换股债券。 II. 建议债券发行 于二零二二年八月十七日，公司与联席全球协调人订立债券认购协议，据此，联席全球协调人已有条件同意认购或促使认购人认购公司将予发行本金总额为675,000,000美元的新可换股债券，并就此付款或促使认购人就此付款。 董事会宣布，根据参考股价6.9751港元，新可换股债券的初步换股价已厘定为每股股份9.94港元。 换股价或须根据包括以下（但不限于）情况作出调整:（i）股份合并、分拆或重新分类;（ii）溢利或储备资本化;（iii）分派;（iv）供股或发行股份期权;（v）其他证券供股;（vi）以低于当时市价的价格发行股份;（vii）以低于当时市价的价格发行其他证券;（viii）修订转换权等;（ix）向股东提呈其他要约;及（x）由公司厘定。 公司将向联交所申请新可换股债券及换股股份上市及买卖。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。