条款：中航国际租赁3年期美元债定价T3+82bps / 99.898 / 4.662% yield，规模3亿美元

发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航国际租赁”） 担保人评级: Baa1 / A-（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa1（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.625% (30/360, s/a) 发行利差: CT3+82bps 发行价/发行收益率: 99.898 / 4.662% 基准美国国债（PRICING）: T 3 ¾ 08/15/27 (CT3) 基准美国国债价格/收益率 (PRICING): 99-23¾ / 3.842% 对冲美国国债 (HEDGING): T 4 ⅜ 07/31/26 (CT2) 对冲美国国债价格/收益率 (HEDGING): 100-19+ / 4.045% 对冲比率: 149% 定价日: 2024年8月20日 交割日: 2024年8月27日 (T+5) 到期日: 2027年8月27日 募集资金用途: 债务置换 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中航资信环球资产管理有限公司（AVICT Global Asset Management Limited）、中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行 (国际)、星展银行、国泰君安国际、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D: 星展银行 ISIN: XS2876564084 TOE: 20:31 HKT 注1：初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+82bps (#)，LAUNCH SPREAD T3+82bps，LAUNCH SIZE 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超15亿美元 (包含9.25亿美元承销商订单 + 1.15亿美元 ADD’L “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模为3亿美元（上限）。 注3：大丰银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注4：发行人/担保人法律顾问是的近律师行（英国法）、大成（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达；审计师是大华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。