【MANDATE】香港铁路已委任中国银行等为全球协调人，拟发行港币计价多期限绿色债券

香港铁路有限公司拟发行5年期、10年期和30年期、以港币计价的绿色债券。 债券预期发行评级为Aa3/AA+(穆迪/标普)。债券将在发行人可持续融资框架下以“绿色债券”的形式发行，归属于发行人的250亿美元债务发行计划，并获得Sustainalytics授予第二方意见。 本次发行已委托中国银行、东方汇理、汇丰银行、渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、加拿大帝国商业银行、建银亚洲、星展银行、德意志银行、阿布扎比第一银行、高盛亚洲、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、三菱日联证券、华侨银行、法国兴业银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，并将于2026年4月20日起召开一系列固定收益投资者电话会议。