建业地产3NC2美元债，初始价7.375%区域

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉)，“建业地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、最高3亿美元、固定利息、高级债券，初始价（IPG）7.375%区域。 债券拟由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 (穆迪) / BB- (惠誉)，募集资金用于再融资现有中长期债项。 法国巴黎银行、建银国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际（B&D）、摩根士丹利担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，8月8日（T+5）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。