6月10日一级市场回顾：交银金融租赁、国家开发银行香港分行、工商银行悉尼分行、赣州建控、中国农业银行香港分行、利福国际、盈大地产、大发地产、烟台国丰集团、西安世园集团、九江承和投资、香港中华煤气

部分由于高收益板块二级较为动荡，高收益美元债供应下降，代之以投资级金融机构新供应。 【NEW DEAL】 交银金融租赁3年期可持续发展美元债，初始价T+135区域，最终指导价T+92 (#)，订单超22.5亿美元（含8.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 国家开发银行香港分行3年期点心债，初始价3%区域，最终指导价2.65% (#)，订单超56亿人民币（含37.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 工商银行悉尼分行5年期澳元浮息债（两日定价）：6月9日宣布 IPT 3m BBSW + 75bps区域，6月10日宣布 Revised IPT 3m BBSW + 72bps区域，此后 FPG 3m BBSW + 66 - 68bps WPIR，最终定价3m BBSW + 66bps / 本金额的100%，发行规模为5亿澳元；最终订单超过8.3亿澳元 (含5000万澳元承销商订单)。 赣州建控3年期SBLC美元债，初始价3.8%区域。 【MANDATE】 无 【PRICED】 中国农业银行香港分行2年期港元债定价0.5%，规模25亿港元，订单超75亿港元。 中国农业银行香港分行3年/5年期美元债定价T+45/+57，规模合计10亿美元，订单合计超42亿美元。 利福国际5年期美元债定价4.8%，规模3.5亿美元，获6.6倍认购。 盈大地产5NC3美元次新债增发1亿美元（6月10日定价）。 大发地产9.95% 2022美元债增发1亿美元（私募增发、6月4日定价）。 【其他消息】 烟台国丰集团寻求发行境外债券，招标全球协调人。 西安世园集团美元债项目，兴业银行、安信国际、广发证券联合体为拟定成交供应商。 九江承和投资美元债项目，开标时间推迟到6月24日。 香港中华煤气50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。