海航控股（前海南航空）2NP1美元债，FPG 13.17% YTM (The Number)

海南航空控股股份有限公司（Hainan Airlines Holding Co., Ltd.，600221 SH，以下简称“海航控股”）今日担保发行Reg S、无评级、2年期NP1、票息12%（半年付息一次，日计数30/360）、美元计价、高级无抵押定息债券，最终指导价（Final Price Guidance）13.17% Yield-To-Maturity（The Number），现金发行价将为本金额的98%。 倘最终发行，债券发行人是Hainan Airlines (Hong Kong) Co., Limited（海航控股的境外全资附属公司），担保人是海航控股，募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 拟发行债券的期限是2年期NP1：2019年10月29日，投资者有权选择向发行人回售债券（Investor Put Option），回售价为本金额的100%（14.216% Yield-To-Put）。 债券还将包含Change Of Control Put（at 101%）。 债券发行后，将于新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、俄气金融香港有限公司（GPB Financial Services Hong Kong Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价，2018年10月29日交割（T+3）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。