信达香港3年/5年/7年/10年期美元债，初始价T+190区域/+225区域/+255区域/+275区域

中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”或“担保人”）今日发行4种期限的Reg S、基准规模、高级无抵押、固定利息、美元债券，其中：3年期初始价T+190bps区域、5年期初始价T+225bps区域、7年期初始价T+255bps区域、10年期初始价T+275bps区域。 债券发行人是China Cinda (2020) I Management Limited（注册于BVI），信达香港提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于营运资金、投资、其他一般公司用途。 信达香港的主体评级是：A3 (stable) / A- (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉)，债券预期评级是A3 / A (穆迪/惠誉)。 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、美银证券、中国建设银行、信达国际、招银国际、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、汇丰、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。 农银国际、巴克莱、贝森银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国银河国际证券（香港）、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 汇丰、渣打银行担任结算交割行。债券预计今日定价。 此次发行将作为信达香港20亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。