新城控股美元债收购要约获1.985亿美元有效提交

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，“新城控股”）12月17日下午公布，针对2笔合计8亿美元存量债券的现金收购要约已于12月16日下午4:00（伦敦时间）届满，共计136,497,000美元的2021年4月票据（占存量本金额约27.30%）以及62,004,000美元的2021年5月票据（占存量本金额约20.67%）根据要约有效提交。 由于有效提交的合共198,501,000美元本金额未超过此前设定的最高接纳金额2.4亿美元，因此，公司决定悉数接纳购买所有有效提交的票据。 由于要约购买价分别为本金额的100.95%和101.50%，因此，公司将分别支付139,149,212.59美元和63,240,850.60美元来购回2笔债券（已计入应计未付利息），合计付款202,390,063.19美元。 要约预计12月18日结算，购回之票据将予注销。此后，2021年4月票据的本金额将降至363,503,000美元，2021年5月票据将降至237,996,000美元。 此前，新城控股12月8日宣布，针对2笔合计8亿美元存量债券发起现金收购要约。具体如下： 存量本金额5亿美元的 Seazen 6.5 04/23/2021 (XS1810682564)，购买价为本金额的100.95%（另加应计利息）； 存量本金额3亿美元的 Seazen 7.125 05/23/2021 (XS1823153033)，购买价为本金额的101.50%（另加应计利息）。 收购要约的资金来源是“同步新资金”发行之募集资金：新城控股已于12月8日定价4年期NC2、4.5亿美元新债 Seazen 4.8 12/15/2024，新债于12月15日（T+5）交割。 2笔存量债券的发行人是新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED），担保人是新城控股。 海通国际担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。