力高集团增发11% 2022年美元债，最终指导价10% (THE NUMBER)

力高集团（1622.HK）今日（7月19日）增发原有美元债券 Redco 11 08/06/2022，增发的最终指导价为10% (THE NUMBER)，预期增发规模为最高1.008亿美元 (上限)。 债券将作为“可持续发展债券”发行，募集资金用于再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务，符合公司的可持续发展融资框架。 作为参考，增发标的 Redco 11 08/06/2022 上周五（7月16日）bid 在 indic 101.25 / 9.70%。 瑞士信贷、渣打银行 (B&D) 担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构代理。 条款概要如下： 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”） 发行类型: 固定利息、高级、可持续发展债券 附属公司担保人: 力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押: 所有初始附属公司担保人的股本质押 发行人评级: B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级: B- (标普) / B+ (惠誉) 格式: Reg S only 币种 & 增发规模: 最高1.008亿美元 (上限) 现有票据: 2.2亿美元、票面利率11.000%、高级票据 Redco 11 08/06/2022 (ISIN: XS2204388644) 最终指导价: 10% YTM (THE NUMBER)，另加2021年2月6日 - 新票据交割日的累计利息 到期日: 2022年8月6日 合并: 立即与现有票据合并及构成单一系列 募集资金用途: 再融资若干1年内到期的现有中长期离岸债务，符合公司的可持续发展融资框架 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年7月27日 条款: US$200k/ US$1k, 新交所, 纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构代理：瑞士信贷、渣打银行 (B&D) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。