碧桂园建议发行美元优先票据

碧桂园控股有限公司（COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED，2007.HK，“碧桂园”或“公司”）9月10日早间公布，建议向机构投资者进行Reg S美元优先票据的国际发售。 碧桂园已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）及法国巴黎银行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过入标定价程序而厘定。 债券拟由碧桂园直接发行，所得款项净额用于：将于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。