富力地产：7.25亿美元债券收购要约的最高接纳金额约为3亿美元

富力地产（2777.HK）12月29日宣布，截至公告日，公司已在花旗银行香港分行开立托管账户并存入若干可用资金。于要约结算日之前，公司预计将划拨总额约3亿美元的资金（包括托管账户中的资金和手头现金），以用于支付收购要约代价及相关开支。 同时，要约（选项A及/或选项B）的最高接纳金额为：截至结算日公司可以全额使用上述3亿美元资金购买的票据的最高本金金额。公司不会设定其他“最高接纳金额”。 按此前公布的要约条款，超过最高接纳金额将导致按比例分配。要约将于2022年1月4日下午4:00（伦敦时间）届满（可延长或提前终止）。 富力地产是在12月15日宣布该交易，针对即将到期的7.25亿美元存量债券 R&F 5.75 01/13/2022 (XS1545743442，“现有票据”) 发起现金收购要约及同意征求。 收购要约提供两种选项，选项A为折价回购（本金额的83%），选项B为平价回购（按本金额的100%）但公司只会接纳所提交本金额的50%、其余将展期6个月。 同意征求主要寻求票据展期6个月到2022年7月13日，并加入提前赎回条款（Call Option）；公司将支付同意费（每1,000美元本金额付款1美元现金）。根据收购要约有效提交其票据的持有人，同时将被视为就“特别决议案”授出同意。 公司聘请摩根大通担任交易经理、Morrow Sodali 担任资讯、收购和制表代理。 现金收购要约和同意征求旨在改善集团的整体财务状况、延长债务到期期限、加强资产负债表并改善现金流管理。倘要约收购及同意征求未能成功完成，公司可能无法于2022年1月13日到期时全数赎回现有票据。 要约宣布后，标普、穆迪、惠誉先后将富力地产降级至 ‘CC’ / ‘Caa2’ / ‘C’。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。