中国银行法兰克福分行3年期美元绿色债券，初始价T3+65bps区域

发行人：中国银行股份有限公司法兰克福分行（Bank of China Limited, Frankfurt Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T3+65bps区域 募集资金用途：为中国银行《可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资，募集资金净额将用于支持中国银行已经投放或未来即将投放的绿色信贷项目。 上市：香港联交所、法兰克福证券交易所、中欧国际交易所（CEINEX） 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明、联合赤道环境评价有限公司（Lianhe Equator Environmental Impact Assessment Co., Ltd.） 外部审查：(1) 安永华明出具发行前鉴证报告，证明拟发行债券符合《绿色债券原则（2021年6月版）》和《可持续金融共同分类目录-气候变化减缓（更新版）》 (Common Ground Taxonomy - Climate Change Mitigation (updated))；(2) 联合赤道环境评价有限公司出具发行前认证报告，确认债券符合《绿色债券原则（2021年6月版）》和《可持续金融共同分类目录-气候变化减缓（更新版）》的要求 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、桑坦德、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、中国建设银行 (亚洲)、中信建投国际、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、信银投资、德国商业银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、永丰金证券 (亚洲)、SMBC Nikko、渣打银行 B&D：法国巴黎银行 交割日：2022年6月16日 (T+5) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。