绍兴上虞国资3年期可持续发展债券定价5.2%，规模3亿美元

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（“绍兴上虞国资”）周五（9月16日）定价 Reg S only、3年期、3亿美元、高级无抵押、固定利率、可持续发展债券 SXSYCapital 5.2 09/21/2025，预期发行评级 BBB-（惠誉），初始价5.6%区域，最终指导价5.2% (THE #)，发行价5.2% / 100。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.2亿美元（含2.99亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中金公司（B&D）、中国银行、国泰君安国际、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、民银资本、中信证券、光银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银河国际、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券由绍兴上虞国资直接发行，募集资金将根据《可持续融资框架》为新项目或现有项目全部/部分融资或再融资。 债券将根据《可持续融资框架》作为“可持续发展债券”发行。标普全球评级已就该《框架》出具第二方意见，证明其符合《绿色债券原则》《社会责任债券原则》及《可持续发展债券指引》。 “绍兴上虞国资承诺会将该框架下发行的融资工具的净筹资专门用于合格绿色和社会项目。这些项目包括经济适用住房和基本基础设施，以及可持续性水及废水管理项目。尽管每个项目都至少贡献于一个环境或社会目标，但部分项目的实质效益相对较低。”标普表示：“该框架概述了绍兴上虞国资可持续项目工作组对合格项目的评估及遴选流程。绍兴上虞国资也将通过影响评估，识别并管理与融资项目有关的环境及社会风险。最后，公司将每年报告筹资分配情况及获得融资项目的环境及社会影响，直至筹资全部分配完毕。” 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、浙江左右律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚香港（英国法及香港法）、隆安律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 承销团给出的可比债券是绍兴上虞国资自己的存量美元债，其中： - SXSYCapital 2.95 03/16/2024 9月15日 bid 在 97.51 / 4.695% (剩余期限1.5年) - SXSYCapital 3.55 03/16/2026 9月15日 bid 在 94.94 / 5.151% (剩余期限3.5年) 绍兴上虞国资是一家位于绍兴市上虞区的国有资本管理公司。公司主要参与大宗商品销售、土地开发、工程建设及物流贸易等业务。公司致力于通过参与具有环境及社会效益的项目，将可持续发展理念植入公司业务中。 条款概要如下： 发行人: 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，“绍兴上虞国资”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) Only 规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率 / 价格: 5.20% / 100.00 票面利率: 5.20% S.A. 30/360 定价日: 2022年9月16日 交割日: 2022年9月21日 (T+3) 到期日: 2025年9月21日 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》为新项目或现有项目全部/部分融资或再融资 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中国银行、国泰君安国际、交银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 信银投资、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、民银资本、中信证券、光银国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2527143833 TOE: 18:06PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。