巨星医疗预告美元债违约，敦促债券持有人同意重组支持协议

巨星医疗（2393.HK，“公司”）9月9日早间公告，2亿美元债券 Yestar 6.9 09/15/2021 将于二零二一年九月十五日 (“到期日”) 到期。公司已审慎地考虑集团现有及预期未来流动资金及表现以及可用融资来源，目前预期不大可能于到期日支付票据的本金额或应计未付利息，而此举将构成票据的违约事件。 应公司要求，票据将自二零二一年九月九日上午九时正起暂停于香港联交所买卖，并将继续暂停直至到期日为止。票据将于到期日在联交所除牌。 巨星医疗此前已于二零二一年七月二十日宣布建议重组。按彼时公布的方案，公司计划推进开曼群岛重组安排计划，“重组对价”包括：1）现金偿付/赎回5%的本金额；2）剩余部分（95%本金、所有应计利息）置换为巨星医疗拟发行的3年期、现金年利率7.5%、新票据，置换比率为1:1。新票据将基本沿用旧票据的条款，同时加入了分期还款条款、上调了票面利率，不过条款修订的门槛明显降低（新票据重大条款修订仅需75%本金额的持有人同意即可、旧票据为100%）。 “公司促请并未同意重组支持协议的票据持有人同意重组支持协议，协助避免公司营运遭受严重中断以及为全体持份者保留价值。”巨星医疗在今日的公告中表示。 钟港资本担任巨星医疗的财务顾问、凯易律师事务所为法律顾问，D.F. King为资讯代理人。 SereS的数据显示，Yestar 6.9 09/15/2021 9月9日早上报价在indic 65.35 / 66.7，较前一交易日不变。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。