大发地产拟发美元定息优先票据
大发地产(6111.HK)7月27日公布,拟对Reg S、有担保、美元、定息、优先票据进行国际发售。
建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。于公告日期,建议票据发行的本金额、利率、付款日期及若干其他条款及条件尚未落实。在落实票据条款后,预计汇丰、瑞信、国泰君安国际、UBS、招银国际、德意志银行、大发地产及附属公司担保人将订立购买协议。
债券拟由大发地产直接发行,附属公司担保人提供担保,发行后,在港交所上市。
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