国家开发银行拟发美元和欧元债券,预期评级A1(穆迪)
国家开发银行(China Development Bank,穆迪:A1,标普:A+)计划近期发行Reg S、美元和欧元计价、高级债券,其中,美元债券期限为3年和5年,欧元债券期限为4年。
中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行(亚洲)、汇丰银行、渣打银行、德意志银行、UBS、瑞穗证券、澳新银行担任美元债发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
中国银行、中国建设银行(欧洲)、汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行、巴克莱、MUFG、德国商业银行(Commerzbank)、德意志银行、DZ BANK AG为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
此次发行将作为国家开发银行债务发行计划(Debt Issuance Programme)的一部分。
拟发行美元和欧元债券的预期评级是A1(穆迪)。
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