利丰2025年美元债增发1亿美元

利丰有限公司（Li & Fung Limited，“利丰”）昨日（10月22日）增发了原有美元债Li&Fung 4.5 08/18/2025，增发规模为1亿美元，由高盛（亚洲）独家承销。 债券最初定价于2020年8月11日，初始本金额3亿美元；此后，于2020年8月17日，发行人增发1亿美元本金额（增至4亿美元）。 因此，本次增发为第二次增发，债券的本金总额将增至5亿美元。 债券包含评级相关的利率调整机制（Interest Rate Adjustment）: 当评级被穆迪或标普下调至投资等级以下，每家评级机构每下调一个子级，债券的票息将上浮25bps（最多累计上浮100bps）；评级下调导致票息上浮后，若评级机构上调评级，每家评级机构每上调一个子级，评级下调25bps（以初始票息率为下限）。此外，当评级被上调至：穆迪Baa1 和 标普BBB+，且评级展望均为“稳定”或者“正面”，票息调整的相关条款将失效（falls away）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。