东旭集团第二次延后重组同意费截止日期至3月1日

东旭集团之附属公司——东旭启明星控股有限公司（Tunghsu Venus Holdings Limited，“债券发行人”）1月22日夜间公布，公司决定进一步延后“早鸟同意费截止日期”到香港时间3月1日下午5:00，公司呼吁其余债券持有人在该日期之前加入重组支持协议（RSA）。 上述日期届满后，视RSA所获支持率而定，公司可能进行票据置换（Notes Exchange）、BVI协议安排重组、或者债券契约修订（Amendments with Consent）。 钟港资本担任公司的财务顾问，君合为法律顾问。 此前，东旭集团在1月8日宣布，针对已违约的3.42亿美元债券 Tunghsu 7 06/12/2020，截至1月8日，已获存量本金总额50%以上的债券持有人加入2020年12月18日公布的RSA。同时，公司决定延后“早鸟同意费”的截止日期至香港时间2021年1月22日下午5:00（此为第一次延期）。 东旭集团12月18日公告的美元债重组计划提供条款修订（需90%以上支持率）、协议安排（需75%以上支持率）、交换要约三种方案。三种方案的思路类似：未付利息免除，同时，本金部分相当于15%现金偿付、6%减计、剩余79%展期3年（分期偿还）；新票据还附加了公司实控人的个人担保（前提是李兆廷先生获得所有必须的监管同意）。 公司将支付同意费。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。