越秀REIT 5年期美元债，初始价T5+275区域

越秀REIT今日发行Reg S、5年期、最高4亿美元、高级无抵押债券，初始价T5+275区域。 星展银行（B&D）、建银国际、尚乘、交通银行、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、越秀证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、中信建投国际、中金公司、中信银行（国际）、瑞穗证券、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Yuexiu REIT MTN Company Limited 担保人：汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited，作为越秀房地产投资信托基金 [越秀REIT] 的受托人、追索权限于资产） REIT管理人：越秀房托资产管理有限公司（Yuexiu REIT Asset Management Limited） 越秀REIT评级：Baa3 Negative / BBB- Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa3 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的15亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：4亿美元（上限） 期限：5年 初始价：CT5 + 275bps区域 发行人赎回选择权：Make-Whole Call 交割日：2021年2月2日（T + 5） 控制权变动投资者回售权：at 101％ 所得款项用途：偿还发行人的4亿美元存量票据，该票据于2018年4月27日发行、将于2021年4月27日到期 条款：USD200k/1k；英国法；香港联交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、建银国际、尚乘、交通银行、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、越秀证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、中信建投国际、中金公司、中信银行（国际）、瑞穗证券、交银国际 B＆D：星展银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。