中石油集团2年期人民币点心债，初始价3.0%区域

发行人: CNPC Global Capital Limited 担保人: 中国石油天然气集团有限公司（China National Petroleum Corporation，“中石油集团”） 担保人评级: A+ (Stable) / A+ (Stable) / A1 (Negative) (标普/惠誉/穆迪) 预期发行评级: A+ (标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Reg S (Category 1) 币种 & 规模: 离岸人民币计价、基准规模（最高10亿人民币） 期限: 2年 初始价: 3.0%区域 票息类型: 固定利息、半年付息一次，日计数 actual/365 (Fixed) 募集资金用途: 一般公司用途 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 100% 上市: 港交所 交割日: 2024年1月25日 (T+5) 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、花旗、交通银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、渣打银行、农银国际、中金公司、中信证券 B&D: 花旗 Timing: 最早今日定价 注：全球投资者电话会今日（1月18日）上午10点召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。