时代中国控股定价364天美元债，发行收益率6%

时代中国控股（1233.HK）上周五（4月24日）完成一笔club deal的定价：364天短期限、票面利率6%、2亿美元、高级债券Times 6 05/05/2021，发行价为6% / 本金额的100%。 巴克莱、高盛、国泰君安国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月6日（T+5）交割。 条款概要如下： 发行人：时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，简称“时代中国控股”） 附属公司担保人：时代中国控股的若干受限非中国附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：未评级 Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 期限：364天 发行规模：2亿美元 票面利率：6.00%，半年付息一次，日计数30/360 发行价格/发行收益率：本金额的100.00% / 6.00% 交割日：2020年5月6日（T+5） 下个付息日：2020年11月6日 到期日：2021年5月5日 发行人赎回选择权（Issuer Make-Whole Call Option）：at 100%（另加累计利息），可随时赎回（须不少于30天、不多于60天提前通知） 控制权变动投资者回售权：at 101%（另加累计利息） 募集资金用途：一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 其他条款：香港联交所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用纽约法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、UBS（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、建银国际 ISIN: XS2166618343 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。