更新：美团拟发Reg S/144A美元高级债券，电话会议10月19日起召开

* 补充了评级、路演安排等。 美团（Meituan，3690.HK，“发行人”，前称“美团点评”）10月19日早间公告，公司建议仅向专业投资者进行Reg S/144A、美元计价、高级无抵押票据的国际发售。 票据的定价将透过由高盛 (亚洲) 有限责任公司、美银证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及UBS、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际作为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。 一系列全球固定收益投资者电话会议将于10月19日起召开。 公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途及再融资。 美团的主体评级是Baa3 stable / BBB- stable / BBB stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期债项评级是Baa3 / BBB- / BBB (穆迪/标普/惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。